John, un jeune policier dont l’homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s’installe à West Hollywood avec l’espoir de vivre sa sexualité au grand jour. Son innocence, son physique avantageux et son charisme lui permettent de s’intégrer facilement à la communauté gay de la ville et de participer à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno.
Mais l’Eden ressemble parfois à l’Enfer. Et en traversant le miroir de ces apparences, John va découvrir l’envers du rêve. Anges gardiens ou démons tentateurs, les nouveaux amis de John vont essayer de l’aspirer vers ce paradis aussi troublant et sensuel qu’artificiel…