Fin des années 60, au bout des vagues de dunes belges, Pim vit seul avec sa mère, chanteuse de cabaret et ancienne reine de beauté qui collectionne les kilos, les amants ringards et les désillusions. Le jeune garçon rêve et se dessine des vies imaginaires. À l’aube de ses 16 ans, sa relation avec son meilleur ami, Gino, livré à lui-même par une mère dépressive, va prendre une autre direction : c’est le bonheur, simple. Mais Gino lui échappe. Quand sa mère le quitte aussi pour vivre avec un nouvel amant, Pim voit alors l’occasion de vivre ses rêves.