Assafi, garçon androgyne, a des rapports conflictuels avec son père Shlomo. Un soir de dispute, ce dernier découvre des vêtements de femme dans la chambre de son fils. Le jeune garçon trouve alors porte close en rentrant chez lui et découvre son sac sur le trottoir. Les années passent : la mère d’Assafi cherche à le retrouver.
Cette quête poignante sera celle des transformations : celle d’Assafi, qui n’est plus le garçon que ses parents ont connu. De sa mère, qui se demande comment être une bonne mère. Et enfin celle de son père, bouleversant dans son cheminement intérieur.