Pakorn est un réalisateur qui songe à changer de métier. Il remet en question son amour pour Phon
et lui pose un ultimatum : soit ils se retrouvent à son retour de Chiang Mai, soit ils se séparent. L’écrivain Arunya se rend elle aussi à Chiang Mai, et dans le train elle croise Krung avec qui elle a vécu jadis une relation aussi brève qu’intense. Bouleversée par cette rencontre, Arunya confie ses tribulations amoureuses à un inconnu, qui n’est autre que Phon. De son côté, Pakorn commence à travailler sur une nouvelle production à Chiang Mai, un drame qui se déroule en 1972 dans lequel une jeune femme qui va bientôt se marier s’éprend du meilleur ami de son fiancé.