Berlin, 1943. Lilly rencontre Felice. Elle a trois enfants et son mari est à la guerre. Elles vivent dans une ville où se croisent les nazis et les juifs clandestins. Felice est juive et homosexuelle. Elle travaille dans un journal nazi, mais en réalité trafique des faux papiers pour faire sortir des juifs d’Allemagne. Les deux jeunes femmes tombent éperdument amoureuses l’une de l’autre. L’étau se resserre. La menace sur les habitants est incessante. Felice annonce à son amie qu’elle est juive. Quelques temps plus tard, elle est prise dans une rafle. Lilly reste seule, détruite. Aujourd’hui, Lilly Wust vit toujours à Berlin, elle a quatre-vingt-quatre ans.