Dans une petite communauté rurale, deux gardes-barrière inséparables passent leurs journées à bavarder et à s’exercer à la lutte. Quelques collines plus loin, un prêtre catholique et son fils adoptif Matthew mènent une existence sobre consacrée à la dévotion et aux oeuvres de charité. Un groupe de nains dévale la colline et à l’horizon, toujours le même groupe de musiciens masqués qui donne en chanson ses commentaires sur les événements. Cette harmonie bizarre est compromise par un groupe de nouveaux venus… Les charmes d’Uttara provoquent une rupture entre les deux lutteurs…