Joana, agricultrice, se réfugie à São Paulo chez sa sœur Tania et son petit-fils Jaime suite à la rupture d’un barrage dans sa ville natale. Femme de ménage confrontée aux emplois précaires, elle noue des liens avec ses collègues qui luttent pour leur emploi et s’attache au jeune Jaime qui lui rappelle son fils disparu.
Flavia retourne avec sa compagne dans le Mato Grosso habiter la ferme de son père décédé. En pleine nature, la vie est rude et d’étranges phénomènes mettent à mal le couple. Avec l’ayahuasca, d’anciens souvenirs remontent et Flavia doit affronter ses fantômes.