Murat a 16 ans. Il est Berlinois, Turc et homosexuel. Il a décidé de vivre sans contraintes malgré sa famille et son frère aîné qui considèrent l’amour entre homme comme la pire des malédictions.

Petit à petit, Murat découvre l’univers souterrain de la prostitution et des travestis turcs berlinois et s’y sens bien.Sur ce demi-monde et sa culture faite d’excentricités et de goûts musicaux prononcés, règne Lola, star d’un spectacle travesti très renommé. Celle-ci à pour compagnon Bilidikid, une petite frappe au grand cœur qui aspire a faire de Lola sa femme. Comme Murat, Lola est turque et entre eux s’installe une amitié chaleureuse. Mais Lola détient un secret lourd à porter, un secret qui a à voir avec Osman, le frère aîné de Murat.